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            市場需求疲軟 京東方、華星、三星、夏普、天馬等多條產線投資放緩

               2022-07-28 DSCC7410
            核心提示:2022年第二季度,所有面板廠商的投片總投入量為8280萬平米,環比下降6%,同比下降2%。在目前的22年第三季度,我們預計總投入將再下降11%。環比和同比分別下降11%和15%,達到7400萬平米。

            根據DSCC最新更新的Quarterly All Display Fab Utilization Report,我們在今年早些時候預測的面板廠利用率的放緩現在正全面展開,甚至部分比我們預期的還要嚴重。經過一整年的面板價格下跌以及在整個顯示供應鏈建立了過多的庫存之后, 面板制造商在第二季度開始降低產能稼動率,并且計劃在第三季度的放緩速度加快。

            2022年第二季度,所有面板廠商的投片總投入量為8280萬平米,環比下降6%,同比下降2%。在目前的22年第三季度,我們預計總投入將再下降11%。環比和同比分別下降11%和15%,達到7400萬平米。

            在我們觀察到的月度面板廠商稼動率顯示,6月和7月,七大面板廠商中的每一家都急劇放緩。對于擁有多條8.6代線的惠科來說,這種低迷似乎尤為痛苦,特別是對于H4和H5。這兩個工廠從21年第二季度到22年第二季度增加了超過170萬平方米的投入,而且由于惠科正在加速發展并且以首次公開募股為目標,他們必須在準備上市的過程中試圖保持高稼動率,但由于三星等主要電視品牌大幅削減訂單,他們同樣被迫大幅放緩。

            下一張圖表顯示了中小尺寸LTPS LCD和 OLED分剛性和柔性的利用率。盡管這些類別的放緩沒有大尺寸LCD領域那么嚴重,但是基本上還是都是在持續下降,柔性OLED繼續與產能過剩作斗爭,應對市場疲軟以及未來不是非常樂觀的狀況,柔性OLED面板廠商的價格下降幅度非常大,預計在明年部分面板價格可能不能夠覆蓋住現金成本。

            同時當我們繼續觀察最新的LCD和OLED產能和投資計劃時,我們已經看到了一個明顯的趨勢,那就是不同工廠都開始陸續出現投資暫緩或者延遲。這基本上是我們一直提到的液晶循環周期的一個自然結果,當價格低和公司虧損時,他們無法推動新的投資而增加產能。面板供應商在2021年和2022年增加了很多的投資計劃,這些投資計劃部分產能是在23年釋放的,這對于明年不怎么樂觀的市場來說不是一件好事。在我們從設備端下單或是進廠安裝的時間進度來看,出現延遲的工廠有以下:

            ?BOE B12;

            ?CSOT T8;

            ?Tianma TM18;

            ?SDC T8 ;

            ?CSOT T5 ;

            ?CSOT T9;

            ?Sharp SIO;

            我們還將一些之前二三線面板廠的不確定的投資計劃從產能計算中移出,但是盡管如此,未來的供需分析來看供過于求也難以緩解。

             
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